7 סימנים שכדאי לבדוק לפני שמוותרים על הירושה
בשיתוף ד״ר חיים שטנגר, עורך דין
השאירו פרטים ואחד הנציגים יחזור בהקדם
1. הצוואה שונתה באופן פתאומי
אדם רשאי לשנות את צוואתו בכל שלב, ולכן עצם קיומה של צוואה חדשה אינו מעיד על פגם. השאלה היא מה התרחש סביב השינוי. כדאי לבדוק מקרה שבו במשך שנים הביע המנוח עמדה עקבית בנוגע לחלוקת רכושו, אך זמן קצר לפני מותו ערך צוואה שונה לחלוטין. החשד מתחזק כאשר השינוי נעשה בזמן מחלה, תלות באדם אחר, התרחקות מבני המשפחה או שינוי משמעותי במצבו הנפשי והקוגניטיבי. חשוב להשוות בין הצוואות, לבדוק מי יזם את השינוי ומי ליווה את המצווה בתקופה שבה נערכה הצוואה החדשה.2. אחד הילדים הודר ללא הסבר ברור
אין חובה משפטית לחלק את העיזבון באופן שווה בין הילדים. אדם רשאי להעדיף ילד אחד ואף להדיר ילד אחר. לכן חלוקה לא שוויונית, מקוממת ככל שתהיה, אינה מבטלת צוואה באופן אוטומטי. עם זאת, הדרה המנוגדת לחלוטין לקשר שהיה בין המנוח לילד עשויה לעורר שאלות. אם היחסים היו קרובים עד סמוך לעריכת הצוואה, אך במסמך נכתב כי הקשר נותק לפני שנים, יש מקום לבדוק מה מקור המידע והאם הצוואה משקפת את רצונו העצמאי של המנוח. הבדיקה אינה עוסקת רק בתוצאה הסופית, אלא גם בדרך שהובילה אליה.השאירו פרטים ואחד הנציגים יחזור בהקדם
יש לכם ספק לגבי צוואה?
אל תחכו
השאירו פרטים ותקבלו חוות דעת ראשונית מעו"ד חיים שטנגר, ללא התחייבות
3. היורש המרכזי היה מעורב בעריכת הצוואה
יש הבדל בין סיוע טכני ותמים לבין מעורבות ממשית בתהליך. שאלות עשויות להתעורר כאשר הנהנה העיקרי איתר את עורך הדין, מסר לו את פרטי החלוקה, הסיע את המצווה לפגישה, נכח בשיחות, שילם עבור עריכת הצוואה או שמר אצלו את המסמך. סעיף 35 לחוק הירושה קובע, בתנאים המפורטים בו, כי הוראה המזכה את מי שערך את הצוואה, היה עד לעשייתה או לקח חלק אחר בעריכתה — בטלה. עם זאת, לא כל מעורבות מספיקה, וכל מקרה נבחן לפי היקפה ומשמעותה. חוק הירושה
4. מצבו הקוגניטיבי של המצווה הידרדר
אבחנה של דמנציה, אשפוז או נטילת תרופות אינן מוכיחות לבדן שהמצווה לא היה כשיר לערוך צוואה. המועד החשוב הוא המועד המדויק שבו הצוואה נערכה. לפי סעיף 26 לחוק הירושה, צוואה שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה — בטלה. לכן יש לבדוק אם באותו מועד הוא הבין שהוא עורך צוואה, ידע מה היקף רכושו, הכיר את יורשיו והבין את משמעות החלוקה שקבע. מסמכים רפואיים, עדויות של מטפלים, תכתובות והתרשמות האנשים שפגשו אותו בסמוך לחתימה יכולים להיות משמעותיים.
5. המצווה היה תלוי ומבודד
השפעה מצד בן משפחה אינה בהכרח השפעה בלתי הוגנת. בני משפחה מטפלים בהורים מבוגרים, מסיעים אותם ומסייעים להם בקבלת החלטות. הקושי מתחיל כאשר התלות הופכת לכלי שמצמצם את חופש הבחירה. כדאי לבדוק אם הנהנה שלט בקשר עם בני המשפחה, מנע ביקורים, ניהל את כספי המנוח, היה אחראי לתרופותיו או יצר אצלו פחד מפני נטישה. סעיף 30 לחוק קובע כי הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית — בטלה.
בדקו אם מגיעה לכם ירושה גדולה יותר
השאירו פרטים לבדיקה משפטית מהירה של הצוואה שלכם
6. החתימה או הליך עריכת הצוואה חריגים
חתימה שונה מהרגיל, תאריך לא ברור, עדים שלא הכירו את המצווה או שינוי בדרך שבה נהג לחתום עשויים להצדיק בירור. חשוב לבדוק גם באיזו שפה נכתבה הצוואה, האם המצווה שלט בה והאם המסמך הוקרא או הוסבר לו. עם זאת, פגם טכני אינו מבטל בהכרח את הצוואה. החוק מאפשר לבית המשפט, במקרים מסוימים וכאשר אין ספק באמיתותה, לקיים צוואה למרות פגם צורני. לכן יש לבחון את הפגם כחלק מכלל הנסיבות ולא להסיק ממנו מסקנה מיידית.
7. החלוקה אינה מתיישבת עם התנהגות המנוח
צוואה אינה חייבת להיות צפויה, אך לעיתים קיים פער חריף בין הכתוב בה לבין כל מה שהמנוח אמר ועשה קודם לכן. למשל: נכס שהבטיח להעביר לילד מסוים ניתן לאדם אחר; אדם שעמו היה בסכסוך ממושך הופך ליורש המרכזי; או שהצוואה כוללת עובדות שגויות שהמנוח הכיר היטב. גם כאן, הפער אינו מוכיח שהצוואה פסולה. הוא עשוי להיות נקודת מוצא לאיסוף מסמכים, הודעות, הקלטות ועדויות שיסייעו להבין כיצד התקבלה ההחלטה.
מה עושים כשמתעורר חשד?
ראשית, לא פועלים מתוך כעס בלבד ולא ממהרים לחתום על הסכמות, להסתלק מהירושה או לחלק את נכסי העיזבון. מומלץ להשיג העתק מלא של הצוואה, לבדוק אם קיימות צוואות קודמות ולרכז מסמכים רפואיים, תכתובות ושמות של אנשים שהכירו את המנוח בתקופה הרלוונטית. אם כבר הוגשה בקשה לצו קיום הצוואה, ניתן להגיש התנגדות לרשם לענייני ירושה בהתאם להליך ולמועדים הקבועים. ההתנגדות צריכה לפרט את העילות העובדתיות והמשפטיות ולהיתמך במסמכים ובתצהיר. לכן חשוב שלא להמתין ולא לבצע פעולה משפטית לפני שבוחנים את מלוא התמונה. לא כל תחושת קיפוח מצדיקה הליך משפטי, אך גם לא נכון לוותר רק משום שהצוואה נראית תקינה מבחוץ. בתיקי ירושה, הפרטים הקטנים והאירועים שהתרחשו לפני החתימה עשויים לשנות את התמונה כולה.
משהו בצוואה מעורר אצלכם חשד?
לפני שאתם מוותרים על חלקכם בירושה, חותמים על מסמך או מגישים התנגדות, מומלץ לבדוק אם קיימת עילה משפטית ומהן הראיות שניתן לאסוף. ד״ר חיים שטנגר, עו״ד עוסק בייצוג בסכסוכי ירושות וצוואות במשך יותר מארבעה עשורים. משרדו מעניק ייעוץ וליווי משפטי במקרים של התנגדות לצוואה, חשד להשפעה בלתי הוגנת, מעורבות יורש בעריכת הצוואה ושאלות הנוגעות לכשירותו של המצווה.
רוצים להכיר את הגישה שמאחורי הטיפול בתיקים מורכבים?
קראו גם: העו״ד שלא מכיר את המילה „הפסד” — על דרכו של ד״ר חיים שטנגר בטיפול בסכסוכי ירושות וצוואות הכתבה מספקת מידע כללי בלבד ואינה מהווה ייעוץ משפטי. כל מקרה מחייב בחינה פרטנית של העובדות והמסמכים.